【認定アドミン対策②】オブジェクトってなんだ？取引の開始までを管理しよう！

Trailhead(Salesforceの公式学習サイト)をやりこんだ私が可能な限りわかりやすくSalesforceを解説します。
本記事の目標は「認定アドミニストレーター」合格です。

参考↓↓

前回↓↓

オブジェクトってなんだ？

~ある日の勉強風景~

オブジェクトとはテーブル

ごり丸「いやまたテーブルかい」
ごり丸「前はSalesforceが巨大なテーブルて言うたやんけ」

Salesforceは巨大なテーブル(表)です。
しかし、一枚のテーブルではありません。
たくさんのテーブルの集合体なんです。
集合体を構成するテーブルがオブジェクトです。

ごり丸「なるほどな」
ごり丸「ゲシュタルト崩壊するわ」

ごり丸「とりあえずオブジェクトはテーブルてわけやな」

標準オブジェクトとは？

~翌日~

顧客情報を管理する標準オブジェクト

ごり丸「最初からある顧客用のテーブル(表)ってこと？」

標準オブジェクトは、最初からあるオブジェクトです。
逆を言えば消せない絶対についてくるオブジェクトです。(スマホのデフォルトアプリみたいな)
そしてオブジェクトはテーブル、データを保管する表です。

顧客情報の管理に使う主な標準オブジェクトは
①リード
②取引先責任者
③取引先
の3つです。
※めっちゃ重要です。

ごり丸「ごめん、名前からは全く想像できんわ」

デフォルトのオブジェクトではありますが、カスタマイズOKです。
表示名称の変更(取引先→とりさき)、項目追加、レイアウトの変更などができます。

リード(Lead)

ごり丸「ペットとの散歩で使うやつ？」

リード(Lead)は、一般的には”導く”と訳します。
ただ、マーケティング界では『見込み客』を意味し、Salesforceでも同様に見込み客用のテーブルとなります。
メジャーな使われ方としては、Webフォーム→リードと自動で問い合わせ内容が連携させます。
営業をかけるべき、対応すべき顧客一覧というわけです。

ごり丸「ほー」
ごり丸「顧客リストかー」
ごり丸「昔はExcelで顧客シート作って電話しまっくたな」
ごり丸「今はリードをみてってわけか」

取引の開始

リードはあくまで見込み客です。
ウェブ上の問い合わせフォームになんとなく問い合わせたなんて経験ありますよね。
そういった顧客から大口客まで千差万別です。
実際に取引に発展する場合はデータを分けたほうが使いやすいです。

それでは、リード上段右にある取引の開始ボタンを押してみましょう。
営業の始まりです。

ごり丸「ほー」
ごり丸「取引が開始されると」
ごり丸「取引先、取引先責任者、商談のテーブルに連携されるわけか」

おわり

次回は取引開始後のジャーニー(旅)を解説します。