Trailhead(Salesforceの公式学習サイト)をやりこんだ私が可能な限りわかりやすくSalesforceを解説します。
本記事の目標は「認定アドミニストレーター」合格です。
参考↓↓
Trailhead
Track Potential Customers with Leads
Learn how to use leads to track and convert potential customers efficiently. Understand the sales process and create and manage leads effectively.
Trailhead
Manage Business Accounts and Contacts
Learn how to handle business accounts and contacts in Salesforce to build strong customer relationships and improve business efficiency.
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目次
見込み客から取引先責任者(Contact)へ
ごり子前回の続きでいくよ！
リード(見込み客)は取引の開始によって、3つのオブジェクトに連携されるってとこまでやったよね！
ごり丸…お、おう
取引が開始されるとリード(見込み客)は取引先責任者となる
ごり丸「えらい出世したな」
取引が開始されたら、その顧客はもう”見込み”ではなく取引先です。
問い合わせしてきた担当者は取引先の責任者として登録されます。(もちろん別の人でも登録はできる)
リードの情報がそのまま連携され、名前や部署名や役職などが連携されます。
また、所属する企業名などは”取引先オブジェクト”で管理されます。
ごり丸「取引先オブジェクトで管理するか…」
ごり丸「別シート作って、リンク張って管理するみたいな感じやな」
ごり丸「2度手間な気もするけど、ええか」
取引先(Account)
“取引先”は企業と考えていいです。
商談の相手方企業のデータをまとめることができます。
1つの”取引先”に対して複数の取引先責任者や商談を紐づけることができます。
ごり丸「取引先はなんかイメージしやすいな」
リレーションについて
“取引先責任者”と”取引先”は相互リンクのように、お互いに関連性をもっています。
“取引先”にある”取引先責任者”の項目をクリックして飛ぶこともできますし、逆もできます。
これをリレーションと呼びます。
タグやカテゴリをイメージするとわかりやすいですね。
取引先責任者-to-複数取引先
1人の取引先責任者に対して、複数の取引先を設定できます。
複数の会社を経営している人や、コンサルタントなどを対象としたものです。
こういうものもあるんだぐらいで大丈夫です。
おわり
次回は商談を解説します。
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